今日A股三大指數(shù)集體低開后，兩市弱勢震蕩，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則在醫(yī)藥股帶領(lǐng)下翻紅！截至收盤，滬指跌0.36%，深成指跌0.28%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.24%。

盤面上，醫(yī)藥板塊再度強(qiáng)勢，疫苗、CRO、腦機(jī)接口方向領(lǐng)漲，康希諾20%漲停，減肥藥概念股也發(fā)酵；水利板塊表現(xiàn)活躍，韓建河山漲停；金融科技概念一度沖高，恒銀科技斬獲4連板；超導(dǎo)概念、大消費(fèi)、汽車鏈等則跌幅居前。

(資料圖)

消息面上，1、康希諾與阿斯利康簽署產(chǎn)品供應(yīng)合作框架協(xié)議；2、人工智能醫(yī)療器械創(chuàng)新合作平臺腦機(jī)接口研究工作組籌備會召開；3、減肥神藥試驗(yàn)結(jié)果超預(yù)期，隔夜制藥商諾和諾德美股暴漲17%；4、此前多家藥企回應(yīng)反腐影響：合規(guī)經(jīng)營，利于長遠(yuǎn)發(fā)展。招商證券研報指出，政策在正本清源后，醫(yī)藥將迎來更規(guī)范的發(fā)展，具備真實(shí)力的公司將中長期受益。

總體上，兩市個股跌多漲少，下跌超3400家，市場成交額超4200億元，北向資金凈賣出近10億。

熱門板塊

1、疫苗板塊強(qiáng)勢

生物疫苗股震蕩反彈，康希諾逼近漲停，康華生物、沃森生物、智飛生物、華蘭疫苗、華蘭生物等跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，康希諾昨日晚間公告，公司阿斯利康簽署了《產(chǎn)品供應(yīng)合作框架協(xié)議》，公司將向阿斯利康提供合同開發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)以支持其mRNA疫苗項(xiàng)目，生產(chǎn)和供應(yīng)特定產(chǎn)品，并提供相關(guān)特定服務(wù)。

2、減肥藥概念發(fā)酵

減肥藥概念股沖高，圣諾生物漲超12%、諾泰生物、昊帆生物、泓博醫(yī)藥、雙城藥業(yè)、金凱生科等紛紛沖高。

點(diǎn)評：消息面上，諾和諾德在官網(wǎng)宣布，其備受關(guān)注的III期試驗(yàn)“SELECT”的積極結(jié)果超出了預(yù)期，或表明所謂的“減肥神藥”Wegovy在降低嚴(yán)重心血管疾病風(fēng)險的領(lǐng)域中存在潛在的作用。醫(yī)藥巨頭諾和諾德大漲17%，禮來大漲近15%。

3、金融科技沖高回落

互聯(lián)網(wǎng)金融、跨境支付概念、信創(chuàng)等板塊震蕩拉升，新晨科技20%漲停，宇信科技、長亮科技、京北方、神州信息等紛紛跟漲。

點(diǎn)評：中信銀行65億信創(chuàng)大單出爐！宇信科技公告稱公司于近日收到了中信銀行股份有限公司通用基礎(chǔ)設(shè)施集成商入圍采購項(xiàng)目，項(xiàng)目整體預(yù)估采購金額為65.25億元，神州信息、新晨科技也公告。國盛證券認(rèn)為，信創(chuàng)集中招標(biāo)大幕開啟，驗(yàn)證需求高漲。

4、水利板塊活躍

新型城鎮(zhèn)化、水利板塊走強(qiáng)，韓建河山漲停，東方園林、君逸數(shù)碼、舜禹股份、深水規(guī)院、宏景科技、蘇州規(guī)劃等沖高。

點(diǎn)評：消息面上，國常會指出，加強(qiáng)北方地區(qū)水利等基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，提高水旱災(zāi)害防范應(yīng)對能力。華泰證券研報認(rèn)為，城中村改造是房地產(chǎn)行業(yè)向新模式轉(zhuǎn)型的必要一環(huán)，具備資源優(yōu)勢的地方國資有望優(yōu)先受益于此次政策推進(jìn)，尤其是那些深度介入本地城市更新進(jìn)程的核心城市國企。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市，粵開證券認(rèn)為，下半年增量資金有望加速入場。

東莞證券：預(yù)計信創(chuàng)招標(biāo)高峰有望加快落地

東莞證券指出，無論是從政策落地，還是招投標(biāo)進(jìn)度來看，近期信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展進(jìn)一步提速。隨著下半年到來，我們預(yù)計信創(chuàng)招標(biāo)高峰有望加快落地，建議關(guān)注國產(chǎn)操作系統(tǒng)/CPU等基礎(chǔ)軟硬件，以及國產(chǎn)應(yīng)用軟件、網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)環(huán)節(jié)。相關(guān)標(biāo)的包括中國軟件、中國長城、太極股份、卓易信息、用友網(wǎng)絡(luò)、金山辦公、啟明星辰等。

粵開證券：下半年增量資金有望加速入場

粵開證券指出，預(yù)計下半年，美聯(lián)儲加息漸近尾聲，當(dāng)前A股已逐步確認(rèn)政策底、信用底、基金底和市場底的情況下，市場預(yù)期回暖有望助力增量資金加速回流A股。增量資金中主要的資金流入項(xiàng)有居民、北上、公募、保險等，主要流出項(xiàng)為產(chǎn)業(yè)資金凈減持和IPO分流。綜合來看，預(yù)計中性情景下2023年全年凈流入約4500億元，樂觀情境下凈流入約7500億元。

中信建投：高速光模塊的行業(yè)景氣度仍在提升

中信建投認(rèn)為，1.6T時代，相比較銅纜，光模塊是主要方案，光模塊中單模是主要方案，單模光模塊中硅光和薄膜鈮酸鋰均有機(jī)會取得突破。雖然2023Q2海外云廠商的Capex下降，但各家云廠商對未來資本開支維持較樂觀的指引口徑，對AI業(yè)務(wù)發(fā)展均給予較高期待。我們認(rèn)為高速光模塊的行業(yè)景氣度仍在提升。