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昨日大盤(pán)全天低開(kāi)低走，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。截至收盤(pán)，滬指跌0.59%，深成指跌0.83%，創(chuàng)業(yè)板指跌1%。北向資金全天凈賣(mài)出24.98億元，其中滬股通凈買(mǎi)入10.76億元，深股通凈賣(mài)出35.74億元。隔夜美股高開(kāi)高走，三大指數(shù)集體收漲，道指漲1.16%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.9%，納指漲0.61%。

在今日的券商晨會(huì)上，天風(fēng)證券指出，操作系統(tǒng)政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，信創(chuàng)投資進(jìn)入2.0階段;中信證券認(rèn)為，傳統(tǒng)LED國(guó)內(nèi)訂單向好，Mini LED降本加速滲透;中信建投認(rèn)為，軍工板塊估值處于底部區(qū)間，堅(jiān)定加大配置力度。

天風(fēng)證券：操作系統(tǒng)政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，信創(chuàng)投資進(jìn)入2.0階段

天風(fēng)證券指出，8月7日，財(cái)政部辦公廳發(fā)布《關(guān)于操作系統(tǒng)政府采購(gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)的通知》，發(fā)布《操作系統(tǒng)政府采購(gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)(征求意見(jiàn)稿)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《采購(gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)》)?！恫少?gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)》作為政府確定操作系統(tǒng)采購(gòu)需求的依據(jù)，滿足標(biāo)準(zhǔn)的廠商和產(chǎn)品均滿足政府采購(gòu)要求，政府操作系統(tǒng)的采購(gòu)有望更加市場(chǎng)化。標(biāo)準(zhǔn)對(duì)操作系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境、軟件包格式、軟件兼容、硬件兼容等兼容性指標(biāo)有具體要求，利好生態(tài)更加完善的開(kāi)源產(chǎn)品。

中信證券：傳統(tǒng)LED國(guó)內(nèi)訂單向好 Mini LED降本加速滲透

中信證券指出，傳統(tǒng)LED來(lái)看，2023年有望同比改善，國(guó)內(nèi)訂單正回暖，海外增速有所收斂。MiniLED來(lái)看，預(yù)計(jì)2023年供應(yīng)鏈降本及顯示行業(yè)需求觸底復(fù)蘇下有望持續(xù)滲透。預(yù)測(cè)2025年全球MiniLED背光芯片/模組市場(chǎng)空間將達(dá)45/392億元，2022~2025年CAGR達(dá)47%;同時(shí)MicroLED也有望自可穿戴領(lǐng)域嶄露頭角?？春弥袊?guó)臺(tái)灣、大陸廠商在Mini/MicroLED領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)會(huì)，Mini/MicroLED技術(shù)為顯示領(lǐng)域帶來(lái)的革命性變化及為MiniLED產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

中信建投：軍工板塊估值處于底部區(qū)間 堅(jiān)定加大配置力度

中信建投稱(chēng)，當(dāng)前軍工板塊的估值已接近2020年第四個(gè)底部區(qū)間，高性價(jià)比更加凸顯，建議堅(jiān)定加大配置力度。2022年初以來(lái)中證軍工指數(shù)下跌26.52%，板塊估值得到了充分消化，高性價(jià)比更加凸顯。目前中證軍工板塊PE為59.46倍，處于歷史低位。此外，從跟蹤的核心重點(diǎn)公司來(lái)看，2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次為24.3、27.4、50.6倍。當(dāng)前軍工板塊正處于景氣切換的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，板塊高性價(jià)比更加凸顯，2023年軍工國(guó)改有望密集落地，板塊估值有望實(shí)現(xiàn)切換，加配軍工板塊正當(dāng)時(shí)。