香港恒生指數(shù)開盤跌0.33%，三大指數(shù)全天呈窄幅震蕩走勢(shì)，午后跌幅進(jìn)一步收窄。截止收盤，恒生指數(shù)跌0.01%或1.54點(diǎn)，報(bào)19537.92點(diǎn)，全日成交額789.79億港元；恒生國(guó)企指數(shù)漲0.03%，報(bào)6734.31點(diǎn)；恒生科技指數(shù)漲0.05%，報(bào)4499.43點(diǎn)。
華泰證券指出，政策底已現(xiàn)，市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)向?qū)Ψ€(wěn)增長(zhǎng)力度的博弈，港股目前仍存在進(jìn)攻空間：①恒指目前點(diǎn)位距1月高點(diǎn)仍有16%的空間；②新增非農(nóng)數(shù)據(jù)連續(xù)兩個(gè)月不及預(yù)期意味著就業(yè)市場(chǎng)大方向上仍在有序降溫，SPX指數(shù)Q2盈利增速顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)小幅降溫，海外流動(dòng)性預(yù)期有所改善；③7月PPI同比或迎來(lái)22年年底以來(lái)首次企穩(wěn)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)去庫(kù)→補(bǔ)庫(kù)的判斷或更為積極。
藍(lán)籌股表現(xiàn)
(資料圖)
海底撈(06862)領(lǐng)漲藍(lán)籌。截至收盤，漲4.88%，報(bào)22.55港元，成交額5.28億港元，貢獻(xiàn)恒指3.24點(diǎn)。瑞銀預(yù)計(jì)海底撈凈利潤(rùn)率已改善至健康的雙位數(shù)水平，并且有可能利用小型餐廳業(yè)態(tài)滲透到低線城市。該行預(yù)計(jì)海底撈旗下餐廳將恢復(fù)擴(kuò)張，評(píng)級(jí)由“中性”上調(diào)至“買入”，目標(biāo)價(jià)由18.5港元升至27.8港元。該行表示，海底撈的翻桌率持續(xù)錄得改善，預(yù)計(jì)潛在的加快擴(kuò)張、小型餐廳的細(xì)節(jié)及進(jìn)一步的政策支持將成為股價(jià)催化劑。
其他藍(lán)籌股中，信義光能(00968)漲4.71%，報(bào)8港元，貢獻(xiàn)恒指2.85點(diǎn)；中海油(00883)漲2.61%，報(bào)12.6港元，貢獻(xiàn)恒指7.99點(diǎn)；翰森制藥(03692)跌10.02%，報(bào)10.24港元，拖累恒指2.15點(diǎn)；九龍倉(cāng)置業(yè)(01997)跌5.77%，報(bào)36.75港元，拖累恒指5.97點(diǎn)。九龍倉(cāng)置業(yè)今日午間發(fā)布中期業(yè)績(jī)，上半年未經(jīng)審核集團(tuán)基礎(chǔ)凈盈利同比減少9%，第一次中期股息則同比減少4.3%至0.67港元。
熱門板塊方面
盤面上，醫(yī)療反腐持續(xù)發(fā)酵，醫(yī)藥股今日重挫，中醫(yī)藥方向領(lǐng)跌，建材水泥股、職業(yè)教育、汽車經(jīng)銷商、鋼鐵、物管股等跌幅靠前，大型科技股漲跌互現(xiàn)；石油股、啤酒股、電力股、煤炭股等則漲幅居前。
1. 醫(yī)藥股全線重挫。截至收盤，康諾亞-B(02162)跌13.87%，報(bào)45.95港元；麗珠醫(yī)藥(01513)跌13.31%，報(bào)23.45港元；中國(guó)中藥(00570)跌12.08%，報(bào)3.13港元；榮昌生物(09995)跌9.09%，報(bào)37.5港元。
7月中下旬以來(lái)，監(jiān)管部門連續(xù)多次重磅發(fā)聲，表達(dá)對(duì)醫(yī)療反腐的行動(dòng)和決心，醫(yī)藥反腐風(fēng)暴再次升級(jí)。分析人士表示，隨著醫(yī)藥反腐工作持續(xù)推進(jìn)，學(xué)術(shù)會(huì)議、帶金銷售等涉及醫(yī)藥行業(yè)商業(yè)賄賂的環(huán)節(jié)，或成為集中整治的重點(diǎn)之一。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入8月的短短幾日內(nèi)已有至少10場(chǎng)即將舉辦的醫(yī)藥行業(yè)學(xué)術(shù)會(huì)議、論壇等宣布延期。德邦證券分析，醫(yī)藥大幅調(diào)整主要受醫(yī)療反腐政策影響，目前有發(fā)酵態(tài)勢(shì)。該行認(rèn)為醫(yī)療反腐對(duì)行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展構(gòu)成利好，但短期確實(shí)有一些不確定性。
2. 內(nèi)房、物管股普跌。截至收盤，恒大物業(yè)(06666)跌11.5%，報(bào)1港元；碧桂園服務(wù)(06098)跌7.32%，報(bào)8.99港元；新城發(fā)展(01030)跌6.4%，報(bào)1.61港元；融創(chuàng)中國(guó)(01918)跌5.8%，報(bào)1.3港元。
根據(jù)克而瑞房企銷售榜單，百?gòu)?qiáng)房企銷售額單月及累計(jì)同比降幅擴(kuò)大。7月單月，百?gòu)?qiáng)房企全口徑銷售額3810億元，環(huán)比-36.6%，單月同比-37.2%，較6月下降了10個(gè)百分點(diǎn)。1-7月，百?gòu)?qiáng)房企累計(jì)全口徑銷售額38373億元，同比-5.9%，較1-6月下降了5個(gè)百分點(diǎn)?；葑u(yù)近日表示，若房地產(chǎn)銷售不能持續(xù)復(fù)蘇，債務(wù)重組僅能令房企短暫喘息。中指研究院表示，今年以來(lái)仍有多家房企發(fā)生債務(wù)違約，若銷售市場(chǎng)長(zhǎng)期低迷，房企債務(wù)違約仍會(huì)發(fā)生；預(yù)估今年退市房企將有10多家，上市房企退市潮不可避免。
3. 啤酒股漲幅居前。截至收盤，百威亞太(01876)漲3.72%，報(bào)18.38港元；青島啤酒股份(00168)漲1.39%，報(bào)69.2港元；華潤(rùn)啤酒(00291)漲0.3%，報(bào)50.15港元。
中國(guó)商務(wù)部4日宣布，自2023年8月5日起，終止對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口大麥征收反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅。調(diào)查機(jī)關(guān)指出，取消“雙反”措施，將有利于啤酒產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和多元化發(fā)展，滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的多元化消費(fèi)需求，符合公共利益。國(guó)聯(lián)證券表示，預(yù)計(jì)澳麥“雙反”的取消或?qū)?024年啤酒企業(yè)成本端改善更為顯著，疊加包材價(jià)格壓力趨于緩解，有望進(jìn)一步釋放啤酒企業(yè)盈利空間。
4. 石油股逆市上揚(yáng)。截至收盤，中海油(00883)漲2.61%，報(bào)12.6港元；中石油(00857)漲1.81%，報(bào)5.64港元；中石化(00386)漲1.62%，報(bào)4.38港元；中海油服(02883)漲1.51%，報(bào)9.44港元。
上周四沙特宣布其自愿減產(chǎn)100萬(wàn)桶/日的措施將延長(zhǎng)至9月，稍后俄羅斯表態(tài)配合沙特減產(chǎn)行動(dòng)，將繼續(xù)減少石油出口30萬(wàn)桶/日，周五OPEC 部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議未對(duì)該聯(lián)盟當(dāng)前的石油產(chǎn)量政策做出任何調(diào)整。高盛表示，強(qiáng)勁的需求將導(dǎo)致2023年下半年的缺口超出預(yù)期，達(dá)到每日180萬(wàn)桶，2024年缺口將在每日60萬(wàn)桶附近。高盛預(yù)計(jì)，隨著供求從盈余轉(zhuǎn)為赤字，布油價(jià)格可能在2024年第二季度升至每桶93美元。
5. 煤炭股多數(shù)走高。截至收盤，蒙古焦煤(00975)漲7.17%，報(bào)2.54港元；易大宗(01733)漲2.46%，報(bào)1.25港元；兗礦能源(01171)漲1.95%，報(bào)11.5港元；中國(guó)神華(01088)漲1.8%，報(bào)22.6港元。
國(guó)信證券指出，動(dòng)力煤方面，近期氣溫高位，電廠日耗反彈，長(zhǎng)協(xié)供應(yīng)充足，進(jìn)口煤高位，社會(huì)整體庫(kù)存仍高，預(yù)計(jì)煤價(jià)維持高位；焦炭開始提漲第四輪，山西省今年將全面關(guān)停4.3米焦?fàn)t，鋼廠剛需及低庫(kù)存下，雙焦繼續(xù)反彈，上游焦煤供給有所增加，焦炭毛利有望企穩(wěn)回升；化工品價(jià)格漲跌互現(xiàn)，用煤需求高位。當(dāng)前煤炭需求預(yù)期改善，旺季需求仍支撐煤價(jià)高位。
熱門異動(dòng)股
1. 浦江國(guó)際(02060)放量大漲。截至收盤，漲21.57%，報(bào)0.62港元。
針對(duì)近日B站用戶上傳的疑似LK—99全懸浮視頻，中國(guó)科學(xué)院物理研究所的研究人員表示：“如果這個(gè)視頻確實(shí)是用LK—99材料在室溫下做的展示，對(duì)超導(dǎo)算是一個(gè)比較好的輔證，具有超導(dǎo)特征。據(jù)悉，浦江國(guó)際是上海國(guó)際超導(dǎo)的第一大股東，持股40%。
2. 維達(dá)國(guó)際(03331)全天走高。截至收盤，漲12.36%，報(bào)17.82港元。
據(jù)知情人士透露，全球最大的硬木紙漿生產(chǎn)商Suzano SA，還有幾家私募股權(quán)投資公司，都在可能參與競(jìng)標(biāo)港股紙巾生產(chǎn)商維達(dá)國(guó)際股權(quán)的下一輪競(jìng)標(biāo)者之列。收購(gòu)公司貝恩資本、CVC Capital Partners以及DCP Capital也在推進(jìn)競(jìng)購(gòu)Essity AB所持的維達(dá)國(guó)際多數(shù)股權(quán)。
3. 檸萌影視(09857)發(fā)布盈喜。截至收盤，漲7.28%，報(bào)10.9港元。
檸萌影視公布，預(yù)期集團(tuán)2023年上半年取得凈利潤(rùn)約人民幣1.29億元(單位下同)至1.32億元，而2022年6月30日止6個(gè)月取得凈虧損約6520萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)虧為盈。上半年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)上升主要由于期內(nèi)成本得以有效控制；內(nèi)容營(yíng)銷業(yè)務(wù)有顯著回升，短劇等新型業(yè)務(wù)亦帶來(lái)一定收入貢獻(xiàn)等。
4. 惠陶集團(tuán)(08238)股價(jià)閃崩。截至收盤，跌97.36%，報(bào)0.1港元。
據(jù)悉，惠陶集團(tuán)股權(quán)集中度較高。截至3月31日，該公司第一大控股股東呂文華持股比例高達(dá)61.73%，經(jīng)過(guò)4月3日的配股后，呂文華個(gè)人持股比例降至51.44%。公司僅有少量股票在外流通，因此少量股票交易也能引起股價(jià)大幅走高。公司一季報(bào)顯示，期內(nèi)收益同比減少73.69%；公司擁有人應(yīng)占虧損111.2萬(wàn)港元，同比由盈轉(zhuǎn)虧。
5. 華虹半導(dǎo)體(01347)創(chuàng)年內(nèi)新低。截至收盤，跌11.01%，報(bào)23.45港元。
N華虹(688347.SH)今日上市，股價(jià)開盤大漲13%，截至收盤，該股漲幅收窄至2.04%。據(jù)悉，華虹公司是中國(guó)大陸特色工藝晶圓代工龍頭，產(chǎn)能規(guī)模居中國(guó)大陸第二。此次上市，華虹公司將公開發(fā)行40775萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為52元/股，募資規(guī)模高達(dá)212億元，是A股年內(nèi)最大IPO，也是科創(chuàng)板史上第三大IPO。
6. 中興通訊(00763)AH股齊跌。截至收盤，跌5.77%，報(bào)26.95港元。
據(jù)參考消息網(wǎng)援引德國(guó)《明鏡》周刊8月4日?qǐng)?bào)道稱，德國(guó)國(guó)家鐵路運(yùn)營(yíng)商將不得不花費(fèi)高達(dá)4億歐元（約合31.63億元人民幣），來(lái)替換其基礎(chǔ)設(shè)施中由中國(guó)技術(shù)巨頭華為公司提供的所有設(shè)備。此外，德國(guó)政府目前正在評(píng)估華為公司和中興通訊的某些設(shè)備是否應(yīng)該被禁止進(jìn)入其電信網(wǎng)絡(luò)。
