2023上半年，車市發(fā)生了什么？

文｜蘿吉

【資料圖】

以往在半年、全年節(jié)點分析市場銷量時，我們的關注點普遍會聚焦在具體廠商、品牌的表現(xiàn)，車企漲跌的背后，除了自身主銷產(chǎn)品的銷量變化外，基本也只有整體市場的宏觀影響。

不過從2020年開始，新能源市場的爆發(fā)式增長，成了一個持續(xù)影響各級市場、所有車企的關鍵因素，新能源滲透率成為一個重要話題，而每個品牌、乃至每款車型的命運，也都或多或少被新能源浪潮攪動著。

在上半年的最后一個月，國內(nèi)純電動、PHEV混動和增程電動組成的新能源市場，整體規(guī)模達到了近65萬輛，總體市場滲透率33.41%，正式邁過了三分之一的門檻，同比增幅高達29.3%。

而在今年上半年，國內(nèi)乘用車市場的總上險量，較去年同期僅增長了3.67%，這意味著新能源車份額快速增長的同時，有大量傳統(tǒng)燃油車、以及以燃油車為主的車企，遭到份額的下滑。

在這個大變局的時代，各個陣營、各家車企現(xiàn)狀如何？我們能看到怎樣的趨勢？今天我們就以上險量數(shù)據(jù)（來源：乘用車銷量數(shù)據(jù)）為依據(jù)，看看過去半年市場上的大體變化。

傳統(tǒng)豪華陣營

BBA最穩(wěn)，雷克薩斯下滑

把特斯拉排除、再把紅旗包含在內(nèi)，國內(nèi)傳統(tǒng)豪華陣營（不包括超豪華品牌）的市場規(guī)模，在今年上半年總體是增長的，同比增幅大約在6%左右，已經(jīng)超過了整體市場3.67%的宏觀增幅。

有意思的是，傳統(tǒng)豪華陣營的新能源滲透率并不高，即便是最近的6月份，也不到8%，遠低于主流市場的總體滲透率，這些車企銷售的主力產(chǎn)品，依然是傳統(tǒng)燃油車，即便如此，它們的市場份額卻并沒有減少。

具體到廠商層面，BBA三家車企的表現(xiàn)非常穩(wěn)健，寶馬、奔馳兩個品牌的上險量，分別為38.5萬和38.2萬輛（包含進口），奧迪稍遜一些，國產(chǎn)+進口總計為32.2萬輛。和去年同期相比，它們都實現(xiàn)了6%左右的同比增長，和傳統(tǒng)豪華陣營整體趨勢高度一致。

而如果把MINI、smart這種子品牌算進內(nèi)的話，奔馳就是上半年銷量冠軍了，而且得益于smart品牌的不錯表現(xiàn)，新能源滲透率達到了11.35%。

不過傳統(tǒng)豪華品牌中，新能源滲透率最高的還是寶馬，6月份達到14.32%，奧迪則以4.66%的滲透率排在后面。顯然，奧迪最近在電動車領域的動作頻頻，似乎正是想在電動領域抓緊追趕。

在其他的豪華車陣營中，凱迪拉克、沃爾沃上半年分別增長了10.96%和5.64%，而去年排在這一細分陣營頭位的雷克薩斯，卻大幅下滑了19.58%，今年已經(jīng)被沃爾沃反超。

林肯品牌非?？上?，在2021年翻倍式增長后，就陷入了持續(xù)下滑，今年上半年較去年同期下跌了12.93%。不過，林肯的重磅車型基本已經(jīng)就位，這意味著可預見的未來，林肯至少做好了發(fā)力的準備。

主流合資陣營

德系止跌、日系下滑

從2020年開始，主流合資陣營最大的一個變化，就是德系的疲軟和日系的強勢，上汽大眾、一汽-大眾基本都遭遇了持續(xù)三年的滑落，南北豐田則一路高歌，本田則基本保持穩(wěn)定，只有日產(chǎn)遭遇了和德系一樣的市場挑戰(zhàn)。

而在今年上半年，情況出現(xiàn)了變化，上汽大眾上險量整體回升，跌幅已經(jīng)縮小到了1%以內(nèi)，一汽-大眾則增長了7.53%，整個大眾品牌的總上險量，達到97萬輛。而在這個過程中，南北豐田總銷量同比收縮了4.57%，總量為78.3萬輛，和大眾品牌的差距進一步變大。

相比之下，本田的下滑要慘烈得多，廣本同比收縮19.95%，東本跌幅則為27.41%，這讓本田品牌總上險量，從去年同期的66.2萬輛萎縮到50.6萬輛，整體跌幅達到23.54%，是一線合資品牌面臨形勢最嚴峻的一個。

日產(chǎn)的情況也并不比本田強多少，上半年總上險量29.1萬輛，同比下滑了21.36%。

把定位豪華陣營的凱迪拉克拋開，上汽通用旗下的別克和雪佛蘭品牌，今年上半年整體態(tài)勢也非常嚴峻，其中別克同比下滑14.96%、雪佛蘭下滑7.67%，兩個品牌半年上險量31.6萬輛，同比下滑13.22%。

其它合資品牌中，北京現(xiàn)代保持了和宏觀市場相當?shù)男》鲩L，上半年上險量11.4萬輛，而福特的情況和自家的豪華品牌林肯比較相似，在核心產(chǎn)品基本就位后，上半年仍然遭遇了18.16%的同比下滑。福特和林肯未來在新能源領域的銷量能否扭轉(zhuǎn)，重點可能就看它們能否盡快推出足夠本土化的新能源產(chǎn)品了。

自主品牌陣

比亞迪成獨一檔，長安反超吉利

上半年自主品牌的表現(xiàn)，和主流合資品牌的整體頹靡形成強烈反差，整體份額大幅增加，不過漲跌趨勢并不一致，有的風生水起，有的則暴露出了嚴重的問題。

比亞迪是毫無疑問的老大，上半年總上險量達到103.4萬輛，超過大眾、豐田，是唯一半年破百萬的品牌，和去年上半年的58.7萬輛相比，增長了76.08%。除此之外，以D9為主的騰勢品牌，上半年上險量達到5.2萬輛，而去年同期只有不到1千輛，這也讓比亞迪的乘用車總銷量，達到了108.6萬輛。

比亞迪之后，排名第二的長安汽車，雖然相較比亞迪規(guī)模直接少了一半以上，但在總體數(shù)量上依然穩(wěn)步增長。比如，長安品牌上半年總上險量達到44.7萬輛，同比增長了15.15%，而考慮到全新的深藍和阿維塔，長安汽車四個乘用車品牌的總上險量，達到了59.4萬輛，同比增幅達到23.28%，反超了吉利汽車。

不過吉利的情況也同樣很不錯，吉利品牌上半年小幅增長了4.03%，不過得益于極氪品牌的翻倍增長，吉利旗下五個乘用車品牌的半年總銷量，達到55.4萬輛，盡量縮小了和長安的差距。

自主陣營變數(shù)最大的，當屬長城被廣汽反超，退到了第五。埃安品牌上半年上險量同比暴增了近1.4倍，正式超過了傳祺品牌，并讓廣汽自主的新能源滲透率，在6月份升到了57.8%。這種總銷量和新能源滲透率同時大漲的態(tài)勢，對廣汽非常有利。

長城旗下的哈弗、坦克、魏牌和歐拉四個乘用車品牌，上半年全部遭遇嚴重挑戰(zhàn)，而且象征長城新能源部門的歐拉，下滑幅度達到了34.67%。最終長城四大品牌的半年總銷量達到32.5萬輛，同比下滑了10.11%。

奇瑞品牌沒有太多值得聊的地方，整體平穩(wěn)，略有下降，雖然有奇瑞新能源這個獨立品牌，但新能源滲透率不到兩成，是目前自主陣營中，依賴傳統(tǒng)燃油車銷量比例最高的一個核心車企了。

而坐擁飛凡、智己兩個新能源品牌的上汽，6月份新能源滲透率達到33.59%，但這個數(shù)據(jù)是建立在與燃油車整體銷量對比的基礎之上的。今年上半年，榮威、名爵分別萎縮了39.47%和26.88%，上汽自主半年總上險量15.6萬輛，同比下滑了27.49%。

新創(chuàng)新能源品牌

理想甩開蔚來小鵬，埃安僅次于特斯拉

新勢力陣營的定位，已經(jīng)越來越模糊，現(xiàn)在對比新能源車銷量，有必要把源自傳統(tǒng)車企的新創(chuàng)新能源品牌也納入進來。

以這個標準來看，這些品牌按規(guī)?；痉秩齻€檔位，第一梯隊是半年30萬輛左右，滿足的車企只有特斯拉，半年總上險量29.6萬輛，同比增長了49.58%。

第二梯隊是10-20萬輛，只有兩個品牌滿足，分別是埃安和理想，上半年上險量均增長了1.3倍以上，分別達到19.8和14.1萬輛。

蔚來緊隨理想排名第四，但銷量差距卻近兩倍，直接掉到了5萬輛左右的規(guī)模，同時騰勢、哪吒、小鵬、極氪、零跑等品牌，半年銷量規(guī)模都集中在4-5萬輛左右，其中下滑比較嚴重的是小鵬，同比跌了40.41%。不知7月上市的新車，以及與大眾的合作，能否在下半年為小鵬打一個漂亮的翻身仗。

大眾品牌的ID系列，包括上汽和一汽-大眾的車型，雖然后續(xù)不斷加大優(yōu)惠力度，但銷量卻起色不大，上半年上險量從去年同期的5.6萬輛，萎縮到了3.8萬輛，跌幅達到了32.04%。

此外表現(xiàn)比較好的，就是深藍和smart兩個品牌，只是今年才開始發(fā)力，目前規(guī)模并不大。

總結(jié)

以上就是今年上半年各陣營的大致情況，總體來看，在新浪潮下明顯獲益的，基本集中在比亞迪、特斯拉、長安、廣汽這幾家車企，德系陣營基本穩(wěn)住了自己的份額，但以本田、日產(chǎn)、上汽通用為代表的主流合資車企，受到的沖擊最大。

不過，市場的劇烈變動還遠沒有結(jié)束，這期間會發(fā)生什么、如何改變，現(xiàn)在還很難預判。但可以肯定的是，這種改變還將持續(xù)很長時間，危機和機遇并存，最終新的穩(wěn)態(tài)中，誰能脫穎而出，我們就靜靜期待吧。