(資料圖片僅供參考)

7月28日，保定市國(guó)控資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）成功發(fā)行。財(cái)達(dá)證券為本期債券的主承銷商。本期債券發(fā)行規(guī)模6億元，主體評(píng)級(jí)為AA+，債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AA+，人為保定市國(guó)控集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“保定國(guó)控集團(tuán)”），發(fā)行期限為3+2年期，票面利率為4.25%。保定國(guó)控集團(tuán)是保定市資產(chǎn)規(guī)模最大、主體評(píng)級(jí)最高的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營(yíng)主體，定位為“新時(shí)代保定城市運(yùn)營(yíng)商”，業(yè)務(wù)范圍涵蓋了工程建設(shè)、地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)板塊、自來(lái)水銷售、熱力銷售等。作為保定市公開市場(chǎng)評(píng)級(jí)達(dá)AA+的國(guó)有平臺(tái)，保定國(guó)控集團(tuán)自成立以來(lái)，在市委市政府的指導(dǎo)下，持續(xù)為保定市的區(qū)域發(fā)展提供助力。保定市國(guó)控資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司是保定國(guó)控集團(tuán)重要子公司，是保定市重要的國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)主體及保定國(guó)控集團(tuán)未來(lái)增量發(fā)展的重要平臺(tái)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋項(xiàng)目代建、自來(lái)水銷售、熱力銷售等。財(cái)達(dá)證券表示，本次發(fā)行系保定市國(guó)控資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司首次在交易所進(jìn)行公司債融資，有效拓寬了公司的直接融資渠道，實(shí)現(xiàn)了其境內(nèi)資本市場(chǎng)全品種發(fā)行的融資格局。為充分保障本期債券的順利發(fā)行，在保定市國(guó)控資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司對(duì)發(fā)行安排的統(tǒng)籌指導(dǎo)下，財(cái)達(dá)證券通過路演等方式對(duì)股份制銀行、城商行、各類非銀機(jī)構(gòu)等投資者進(jìn)行針對(duì)性詢價(jià)，深挖保定市在區(qū)位、資源、財(cái)力、產(chǎn)業(yè)等方面優(yōu)勢(shì)和保定市國(guó)控資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司主體、業(yè)務(wù)、品牌、股東等方面優(yōu)勢(shì)，積極助力本期債券順利發(fā)行，最終實(shí)現(xiàn)本期債券全場(chǎng)倍數(shù)2倍，得到了各類型市場(chǎng)投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，充分體現(xiàn)出市場(chǎng)投資者對(duì)保定市主體及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高度認(rèn)可。本期債券的成功發(fā)行，為保定市國(guó)控資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有力的資金支持，對(duì)于優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、樹立企業(yè)形象具有重要意義。