7月11日，這些消息影響市場：

1、近期發(fā)改委等召開企業(yè)座談會，中證報分析稱，支持企業(yè)發(fā)展系列舉措有望出臺。

2、隔夜美股止步三日連跌，中概指數(shù)強勢領(lǐng)跑。

(資料圖片)

受此影響，今日A股三大指數(shù)集體高開，隨后震蕩拉升，截至收盤，滬指漲0.48%，深成指漲0.57%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.51%

盤面上，汽車產(chǎn)業(yè)鏈強勢，整車方向領(lǐng)漲，昔日妖股中通客車漲停，眾泰汽車漲停；AI賽道反彈，算力、儲存芯片、液冷服務(wù)器方向領(lǐng)漲，盈方微等多股漲停；機器人板塊盤中拉升，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊延續(xù)熱度，上海滬工2連板；中報行情繼續(xù)發(fā)酵，蘇常柴A、凌云股份一字漲停；電力板塊分化，大連熱電走出5連板。

下跌方面，中字頭股走弱，中國核建跳水一度跌超8%；光伏板塊震蕩走弱，億晶光電跌停。

個股方面，金融AI概念股恒生電子盤中放量下挫，股價逼近跌停，創(chuàng)出年內(nèi)新低，成交金額超20億元。

展望后市，中信建投指出，光模塊行業(yè)的競爭格局更優(yōu)，新技術(shù)更新迭代的速度更快，且在人工智能確定性的大時代背景下，有望長期受益。持續(xù)推薦AI算力板塊。

熱門板塊

1、汽車整車板塊強勢

汽車產(chǎn)業(yè)鏈走高，整車方向領(lǐng)漲，眾泰汽車漲停，一汽解放、中集車輛、中通客車、安凱客車、賽力斯等沖高。

點評：消息面上，乘聯(lián)會10日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，6月新能源車市場零售66.5萬輛，同比增長25.2%，環(huán)比增長14.7%。今年以來累計零售308.6萬輛，同比增長37.3%。

2、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念活躍

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊延續(xù)強勢，上海滬工2連板，天箭科技漲停，天銀機電、亞光科技、航天智裝、雷科防務(wù)等拉升。

點評：消息面上，7月9日，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗衛(wèi)星成功發(fā)射。申萬宏源李國盛認為，目前衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈可類 比5G前夜的PCB。我國低軌衛(wèi)星星座產(chǎn)業(yè)有望迎來爆發(fā)增長，全產(chǎn)業(yè)鏈市場空間或達千億。

3、芯片概念沖高

芯片概念股沖高，存儲芯片方向領(lǐng)漲，盈方微漲停，江波龍、兆易創(chuàng)新、普冉股份漲超5%，東芯股份、香農(nóng)芯創(chuàng)、佰維存儲等跟漲。

點評：消息面上，AI芯片巨頭英偉達在中國市場銷售的A800芯片近期價格出現(xiàn)大幅上漲。

4、算力板塊反彈

AI賽道反彈，算力方向領(lǐng)漲，飛榮達漲超10%，寒武紀、曙光數(shù)創(chuàng)漲超7%，中電興發(fā)、中科曙光、同有科技、拓維信息漲超5%，朗科科技、景嘉微、中科曙光、英維克、高瀾股份、申菱環(huán)境等跟漲。

點評：消息面上，7月11日，北京市經(jīng)信局提出，將按季度迭代推出大模型應(yīng)用成果，正籌劃首期預(yù)計支持不低于4000萬元算力券，補貼到模型伙伴企業(yè)。

機構(gòu)觀點

展望后市，中信建投指出，光模塊行業(yè)的競爭格局更優(yōu)，新技術(shù)更新迭代的速度更快，且在人工智能確定性的大時代背景下，有望長期受益。持續(xù)推薦AI算力板塊。

國泰君安：AI+辦公是AIGC浪潮中的核心受益方向

國泰君安指出，AI+辦公是此次AIGC浪潮中的核心受益方向。此次AIGC浪潮的引爆點是基于自然語言處理大模型技術(shù)的文字創(chuàng)作工具ChatGPT快速成長為火爆全球的現(xiàn)象級應(yīng)用，隨后基于對圖像、視頻、音頻等進行處理的多模態(tài)大模型的應(yīng)用也快速推廣起來。AIGC即生成式人工智能天然是面向文字、音視頻、圖像等內(nèi)容自主創(chuàng)作場景的AI技術(shù)，因而其可以直接提升現(xiàn)有各類型辦公軟件的產(chǎn)品力，從而推動辦公軟件的迭代升級。

中信建投：持續(xù)推薦AI算力板塊

中信建投研報表示，近日，算力板塊呈現(xiàn)震蕩調(diào)整態(tài)勢。網(wǎng)絡(luò)帶寬在算力中的作用實際上越來越重要，800G之外，1.6T光模塊的量產(chǎn)進程有望加速，或成為2025年的需求主力，將打消市場對2025年光模塊市場需求的擔憂。市場將光模塊行業(yè)類比光伏逆變器行業(yè)，我們認為光模塊行業(yè)的競爭格局更優(yōu)，新技術(shù)更新迭代的速度更快，且在人工智能確定性的大時代背景下，有望長期受益。持續(xù)推薦AI算力板塊。

銀河證券：軍工板塊進入布局期 靜待東風(fēng)再啟航

銀河證券指出，隨著利空因素逐步出盡，軍工行業(yè)將重歸確定性成長賽道。當前板塊估值風(fēng)險釋放較為充分，Q3或進入布局期，靜待東風(fēng)再啟航。建議“五維度”配置： 存估值修復(fù)空間，振華科技、新雷能、派克新材；新質(zhì)新域，包括無人裝備供應(yīng)商中無人機、航天彩虹、航天電子，遠火供應(yīng)商北方導(dǎo)航、理工導(dǎo)航，雷達/通信/電子對抗核心供應(yīng)商臻鐳科技、盟升電子，軍工信息安全供應(yīng)商邦彥技術(shù)；航空/航發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈，包括航發(fā)動力、中航西飛、西部超導(dǎo)；央企改革受益標的，推薦中航電子、天奧電子、國?？萍己秃桨l(fā)控制等，關(guān)注航天系；國產(chǎn)化受益標的，包括隆達股份、振華風(fēng)光等。