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昨日大盤全天強勢震蕩，三大指數全線收高，權重板塊表現強勢，滬指收漲超1%。截至收盤，滬指漲1.31%，深成指漲0.59%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.60%。北向資金全天凈買入26.85億元。隔夜美股三大指數小幅收漲，納指漲0.21%，標普500指數漲0.12%，道指漲0.03%。

在今日的券商晨會上，中金公司認為，消費電子溫和恢復，關注AI創(chuàng)新機遇；中信建投指出，繼續(xù)看好算力板塊；華泰證券認為，預計關注技術領先的光伏激光設備及發(fā)電新技術進展。

中金公司：消費電子溫和恢復 關注AI創(chuàng)新機遇

中金公司指出，展望2023下半年，溫和恢復和關注AI創(chuàng)新將成為消費電子行業(yè)的主題：短期來看，手機市場安卓產業(yè)鏈隨庫存出清走出底部，新興市場長期增長潛力待挖掘，關注行業(yè)盈利能力改善空間及iPhone15創(chuàng)新機遇;長期來看，AI將深刻改變人機交互模式，驅動智能終端及其產業(yè)鏈創(chuàng)新性變革。

中信建投：繼續(xù)看好算力板塊

中信建投認為，上周AI算力板塊有所調整，但AI產業(yè)大趨勢才開始，算力需求釋放的確定性較高，持續(xù)重點推薦AI算力板塊。一是市場對英偉達、谷歌、微軟2024年的800G光模塊需求已有一定預期，但對于Meta、亞馬遜的需求預判仍不清晰，存在超預期的可能性;二是未來隨著運營商和互聯網云廠商加大算力基礎設施投資，國內ICT設備(服務器、交換機)、200G/400G光模塊、大功率IDC機柜需求有望逐步走強，相關公司也為海外交換機廠商代工，此前市場預期較低;三是建議也重點關注中報可能表現較好的個股。

華泰證券：關注技術領先的光伏激光設備及發(fā)電新技術進展

華泰證券指出，預計2023年全球光伏新增裝機滲透率達28%，此后設備“二階導”表現將日益顯著。光伏追求降本增效的內生動力推動TOPCon、HJT、XBC、鈣鈦礦等高效電池技術發(fā)展迅速，具備技術迭代邏輯的公司有望受益于設備存量替換和單GW投資價值量增加影響，迎來更廣闊市場空間。光伏激光設備作為高效電池技術路徑下重要的提效降本工藝設備，在高效電池技術路徑下有望迎來更廣闊的市場空間，推薦技術領先的光伏激光設備及關注發(fā)電新技術進展。