隔夜美聯(lián)儲(chǔ)如期按兵不動(dòng)6月暫停加息。今日早間央行如期“降息”，將1年MLF中標(biāo)利率下調(diào)10BP。

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受多重利好提振，A股三大指數(shù)高開(kāi)高走，光伏、電力、儲(chǔ)能、汽車產(chǎn)業(yè)鏈等新能源賽道股震蕩反彈，權(quán)重股寧德時(shí)代漲逾3%，助力創(chuàng)業(yè)板指數(shù)強(qiáng)勢(shì)反攻；截至上午收盤，滬指漲0.09%，深成指漲0.86%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.55%。

盤面上，光通信板塊早盤繼續(xù)大漲，躍嶺股份5天4板；汽車整車板塊拉升，賽力斯?jié)q超4%；光伏板塊大幅反彈，通靈股份大漲8%；房地產(chǎn)板塊異動(dòng)，天房發(fā)展直線拉升漲停；CRO板塊快速反彈，凱萊英大漲7%；券商股拉升，東吳證券漲超4%；機(jī)器人概念股拉升，中大力德2連板；傳媒板塊繼續(xù)活躍，中國(guó)出版、人民網(wǎng)漲超8%。

跌幅榜方面，水產(chǎn)養(yǎng)殖板塊回調(diào)，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)跌超7%。

近期，AI方向持續(xù)上攻！展望后市，國(guó)泰君安研報(bào)表示，英偉達(dá)引領(lǐng)全球AI芯片發(fā)展潮流，中國(guó)廠商奮起直追，有望超預(yù)期發(fā)展。

熱門板塊

1、光通信板塊繼續(xù)大漲

早盤光通信板塊繼續(xù)走高，躍嶺股份5天4板，華西股份4天3板，五方光電漲停，騰景科技大漲超10%，光迅科技、富信科技、銘普光磁大漲超5%。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，近日，中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體研究團(tuán)隊(duì)研制出一款超高集成度光學(xué)卷積處理器。中信建投認(rèn)為此項(xiàng)技術(shù)的突破在AI領(lǐng)域具有廣闊前景，據(jù)Lightmatter的數(shù)據(jù)，他們推出的Envise硅光計(jì)算芯片的運(yùn)行速度比英偉達(dá)的A100芯片快1.5到10倍。

2、汽車整車板塊拉升

汽車整車板塊拉升，賽力斯?jié)q超4%，宇通客車、比亞迪、長(zhǎng)城汽車、長(zhǎng)安汽車紛紛沖高。

點(diǎn)評(píng)：招商證券指出，5月汽車產(chǎn)銷回暖，政策有望助力板塊消費(fèi)潛力持續(xù)釋放。

3、光伏板塊大幅反彈

光伏板塊大幅反彈，通靈股份大漲8%，天通股份、聚和材料、快可電子、中信博、禾邁股份等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：硅業(yè)分會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，本周硅料市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)大跌幅，基本跌至成本線附近，部分企業(yè)已經(jīng)虧損停產(chǎn)。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

機(jī)會(huì)方面，中信建投研報(bào)指出，自去年11月以來(lái)，相關(guān)部門就推動(dòng)國(guó)企上市公司質(zhì)量、價(jià)值挖掘、價(jià)值回歸等陸續(xù)出臺(tái)政策。展望未來(lái)，““中特估”將從概念題材為主發(fā)展為規(guī)范、有韌性、有邏輯的上行行情。

中信建投：“中特估”行情依然有望成為市場(chǎng)投資主線

中信建投研報(bào)指出，自去年11月以來(lái)，相關(guān)部門就推動(dòng)國(guó)企上市公司質(zhì)量、價(jià)值挖掘、價(jià)值回歸等陸續(xù)出臺(tái)政策。官媒也釋放深化國(guó)企改革和促進(jìn)國(guó)企長(zhǎng)期穩(wěn)定健康發(fā)展等信息。市場(chǎng)表現(xiàn)顯示，自提出至2023年5月8日，中特估指數(shù)區(qū)間收益率達(dá)到38.0%，同期滬深300指數(shù)收益率7.8%。同時(shí)，市場(chǎng)經(jīng)歷了快速上漲、冷靜、政策催化、熱點(diǎn)重啟、政策降溫等階段。

展望未來(lái)，“中特估”將從概念題材為主發(fā)展為規(guī)范、有韌性、有邏輯的上行行情。政策端，預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多政策穩(wěn)步落地。市場(chǎng)端，預(yù)期隨著政策的落地，“中特估”行情依然有望成為市場(chǎng)投資主線。資金端，國(guó)央企ETF等的發(fā)行將推動(dòng)更多增量資金入市。企業(yè)端，國(guó)企改革進(jìn)一步深化，國(guó)企質(zhì)量進(jìn)一步提升。

國(guó)泰君安：政策、需求雙輪驅(qū)動(dòng) AI算力前景廣闊

英偉達(dá)引領(lǐng)全球AI芯片發(fā)展潮流，中國(guó)廠商奮起直追，有望超預(yù)期發(fā)展。英偉達(dá)作為GPU的發(fā)明者，其芯片架構(gòu)保持了快速迭代，計(jì)算性能實(shí)現(xiàn)大幅度提升，且注重軟件生態(tài)建設(shè)，提供高質(zhì)量的軟件開(kāi)發(fā)工具，使其成為全球AI芯片產(chǎn)業(yè)的龍頭。在政策與需求的雙輪驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)AI芯片廠商正在奮起直追，尤其是在ASIC路線上加大投入，目前已經(jīng)涌現(xiàn)出寒武紀(jì)、華為昇騰、海光信息、燧原科技等優(yōu)秀的AI芯片廠商，AI算力性能有顯著提升，未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)超預(yù)期發(fā)展。

華泰證券：看好熱夏拉動(dòng)力 空調(diào)市場(chǎng)預(yù)期積極

華泰證券研報(bào)表示，過(guò)去一年入戶安裝不易，空調(diào)置換受抑制，23年置換需求有明顯回升，且我們認(rèn)為受熱夏影響，需求釋放或更為明顯。中國(guó)天氣網(wǎng)預(yù)計(jì)6月14號(hào)開(kāi)始，北方多地（包括空調(diào)保有量較高的京津冀、山東、河南等地）將迎今年來(lái)最強(qiáng)高溫，或打破歷史同期記錄，我們認(rèn)為如果后續(xù)高溫天氣繼續(xù)影響空調(diào)高保有量地區(qū)，空調(diào)需求或有更積極表現(xiàn)。對(duì)比來(lái)看，白電龍頭在全國(guó)渠道布局深厚，面對(duì)結(jié)構(gòu)性的需求變化，龍頭企業(yè)通過(guò)調(diào)整區(qū)域性銷售策略，或能實(shí)現(xiàn)行業(yè)增速領(lǐng)先。同時(shí)空調(diào)零售價(jià)格仍有穩(wěn)步提升，考慮到原材料成本同比較低，盈利表現(xiàn)或更為積極。