5月30日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)披露數(shù)據(jù)顯示，4月，我國(guó)進(jìn)口鋼材58.5萬(wàn)噸，環(huán)比減少9.7萬(wàn)噸，同比下降37.1萬(wàn)噸。4月，我國(guó)出口鋼材793.2萬(wàn)噸，環(huán)比增加4.2萬(wàn)噸，連續(xù)第4個(gè)月增長(zhǎng)，同比增加295.5萬(wàn)噸。中鋼協(xié)稱，國(guó)內(nèi)鋼材生產(chǎn)強(qiáng)于消費(fèi)、鋼價(jià)持續(xù)走低，4月份起出口報(bào)價(jià)普遍下調(diào)、海內(nèi)外價(jià)差擴(kuò)大，疊加近期匯率影響，鋼企出口意愿有所增強(qiáng)。預(yù)計(jì)短期鋼材出口或保持一定韌性，但整體趨勢(shì)承壓下行。

一、鋼鐵進(jìn)出口總體情況

(資料圖片僅供參考)

4月，我國(guó)進(jìn)口鋼材58.5萬(wàn)噸，環(huán)比減少9.7萬(wàn)噸，同比下降37.1萬(wàn)噸；進(jìn)口平均單價(jià)1768.5美元/噸，環(huán)比上漲6.5%，同比上漲12.4%。1-4月，進(jìn)口鋼材249.8萬(wàn)噸，同比減少40.1%；進(jìn)口平均單價(jià)1726.3美元/噸，同比上漲14.5%；進(jìn)口鋼坯91.7萬(wàn)噸，同比下降68.7%。

4月，我國(guó)出口鋼材793.2萬(wàn)噸，環(huán)比增加4.2萬(wàn)噸，連續(xù)第4個(gè)月增長(zhǎng)，同比增加295.5萬(wàn)噸；出口平均單價(jià)1097.5美元/噸，環(huán)比下跌15.2%，同比下跌23.3%。1-4月，出口鋼材2801.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)55.0%；出口平均單價(jià)1209.8美元/噸，同比下跌14.3%；出口鋼坯98.8萬(wàn)噸，同比增加81.7萬(wàn)噸；粗鋼凈出口2652.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.3倍。

圖1 中國(guó)鋼材進(jìn)出口月度情況

二、鋼鐵產(chǎn)品出口情況

4月，我國(guó)鋼材出口量環(huán)比四連升，為2021年5月以來(lái)最高水平，其中鍍層板環(huán)比增量較為明顯，中板、鋼筋、厚鋼板同比增幅在1倍以上并處于階段性高位。對(duì)歐盟出口明顯增長(zhǎng)，增量主要來(lái)自意大利。具體情況如下：

1.分品種情況

4月，我國(guó)出口板材527.0萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.2%，占出口總量66.4%。其中鍍層板和熱軋板卷環(huán)比變化最為顯著，鍍層板出口量環(huán)比增長(zhǎng)15.5%至153.3萬(wàn)噸，連續(xù)第4個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng)；熱軋板卷出口量環(huán)比下降14.5%至170.7萬(wàn)噸，但仍處于階段性高位。中板、鋼筋、厚鋼板出口量同比增長(zhǎng)1倍以上并處于階段性高位，其中鋼筋出口量為2008年以來(lái)最高水平，主要出口至緬甸、蒙古、老撾等亞洲國(guó)家。管材出口量環(huán)比增長(zhǎng)7.7%至95.8萬(wàn)噸，其中焊接鋼管環(huán)比增長(zhǎng)18.5%。

4月，我國(guó)出口不銹鋼37.6萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)7.7%，占出口總量4.7%；出口均價(jià)為3455.7美元/噸，環(huán)比下跌3.2%。主要出口至印度、韓國(guó)、土耳其和俄羅斯，合計(jì)占比到達(dá)48.7%。

表1 2023年4月分品種鋼材出口情況

表2 2023年4月不銹鋼出口情況

2.分區(qū)域情況

4月，我國(guó)向東盟出口鋼材213.7萬(wàn)噸，環(huán)比減少18.7%；其中對(duì)越南出口高位回落，環(huán)比下降44.3%至57.7萬(wàn)噸。向歐盟出口42.5萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)61.7%，增量主要來(lái)自意大利，環(huán)比大幅增長(zhǎng)2.57倍至14.8萬(wàn)噸。主要出口目的地中，4月土耳其出口量位列第二，年初當(dāng)?shù)貜?qiáng)地震導(dǎo)致其鋼鐵生產(chǎn)及運(yùn)輸受阻，今年以來(lái)我國(guó)對(duì)土耳其出口環(huán)比持續(xù)回升但4月環(huán)比增幅有所收窄，土耳其經(jīng)濟(jì)部宣布從5月1日起加征板材關(guān)稅，短期或?qū)ξ覈?guó)出口起到一定抑制作用。

圖2 2023年4月中國(guó)鋼材主要出口流向

3.初級(jí)產(chǎn)品出口情況

4月，我國(guó)出口初級(jí)鋼鐵產(chǎn)品(包括鋼坯、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料)58.5萬(wàn)噸，其中出口鋼坯57.8萬(wàn)噸。

圖3 鋼坯當(dāng)月出口情況

三、鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口情況

4月，我國(guó)鋼材進(jìn)口量進(jìn)一步走低，環(huán)比三連降。進(jìn)口以板材為主，其中減量主要來(lái)自熱軋板卷，且自日本進(jìn)口已連續(xù)第15個(gè)月同比下滑。具體情況如下：

1.分品種情況

4月，我國(guó)進(jìn)口板材50.0萬(wàn)噸，環(huán)比下降15.6%，占比為85.4%。減量主要來(lái)自熱軋板卷，環(huán)比下降36.5%至7.8萬(wàn)噸，處于歷史低位，其中熱軋薄寬鋼帶環(huán)比、同比分別下降47.5%和67.2%，中厚寬鋼帶環(huán)比、同比分別下降35.3%和66.2%，降幅均處于主要鋼材品種之首。另外，管材進(jìn)口量環(huán)比增長(zhǎng)6.4%至1.6萬(wàn)噸，其中無(wú)縫鋼管、焊接鋼管環(huán)比分別增長(zhǎng)7.8%和3.8%。

4月，我國(guó)進(jìn)口不銹鋼12.2萬(wàn)噸，環(huán)比下降1.0%，為2020年4月以來(lái)最低水平，占進(jìn)口總量20.9%；進(jìn)口均價(jià)3526.2美元/噸，環(huán)比下跌4.2%。減量主要來(lái)自不銹鋼鋼坯，受印尼德龍不銹鋼減產(chǎn)影響，4月不銹鋼鋼坯進(jìn)口環(huán)比、同比分別下降74.0%和96.8%。

表3 2023年4月分品種鋼材進(jìn)口情況

表4 2023年4月不銹鋼進(jìn)口情況

2.分區(qū)域情況

4月，我國(guó)自日本、韓國(guó)合計(jì)進(jìn)口35.3萬(wàn)噸，環(huán)比下降19.0%，占進(jìn)口總量60.3%；其中自日本進(jìn)口18.0萬(wàn)噸，環(huán)比下降24.6%，連續(xù)第15個(gè)月同比下降，與我國(guó)熱軋薄寬鋼帶進(jìn)口量明顯下滑有關(guān)。自東盟進(jìn)口10.5萬(wàn)噸，環(huán)比下降7.2%，其中僅印尼進(jìn)口量環(huán)比增長(zhǎng)13.8%至9.3萬(wàn)噸。

圖4 2023年4月中國(guó)鋼材主要進(jìn)口來(lái)源

3.初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口情況

4月，我國(guó)進(jìn)口初級(jí)鋼鐵產(chǎn)品(包括鋼坯、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料)36.8萬(wàn)噸，環(huán)比下降7.1%；其中進(jìn)口鋼坯24.4萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)58.9%。

表5 2023年4月主要初級(jí)鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口情況

四、后期展望

海外市場(chǎng)供需兩弱，世界鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)4月全球除中國(guó)粗鋼產(chǎn)量已連續(xù)第14個(gè)月同比負(fù)增長(zhǎng)，但隨著疫情及地緣沖突對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊逐步減弱，海外供應(yīng)同比降幅收窄、環(huán)比有所回升，其中俄、烏及其他獨(dú)聯(lián)體國(guó)家地區(qū)已于今年3月實(shí)現(xiàn)2022年2月以來(lái)的首次粗鋼產(chǎn)量同比正增長(zhǎng)；受通脹居高不下、歐美銀行業(yè)動(dòng)蕩等影響，全球經(jīng)濟(jì)增速下滑引發(fā)外部需求疲弱，摩根大通全球制造業(yè)PMI已連續(xù)8個(gè)月處于收縮區(qū)間。作為我國(guó)鋼材主要出口目的地，近期東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2023年?yáng)|盟六國(guó)的鋼材需求將同比增長(zhǎng)3.4%至7760萬(wàn)噸，但新增鋼鐵項(xiàng)目帶來(lái)的鋼材供給可能大于鋼材需求，中國(guó)對(duì)東盟的鋼鐵投資也對(duì)國(guó)內(nèi)資源產(chǎn)生替代作用，對(duì)我國(guó)鋼材出口造成一定壓力。國(guó)內(nèi)方面，國(guó)內(nèi)鋼材生產(chǎn)強(qiáng)于消費(fèi)、鋼價(jià)持續(xù)走低，4月份起出口報(bào)價(jià)普遍下調(diào)、海內(nèi)外價(jià)差擴(kuò)大，疊加近期匯率影響，鋼企出口意愿有所增強(qiáng)。預(yù)計(jì)短期鋼材出口或保持一定韌性，但整體趨勢(shì)承壓下行。