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中信建投證券認(rèn)為，2023年一季度，通信行業(yè)（申萬(wàn)）公募基金持倉(cāng)市值占比約1.65%，較2022年四季度提升0.35pct，仍處于歷史較低位置。4月21日，國(guó)資委召開國(guó)資央企信息化工作推進(jìn)會(huì)議，全面推進(jìn)國(guó)資央企云體系和大數(shù)據(jù)體系建設(shè)。電信運(yùn)營(yíng)商優(yōu)勢(shì)明顯，在“國(guó)資云”的發(fā)展中有望扮演重要角色。AI對(duì)算力基礎(chǔ)設(shè)施的需求將持續(xù)釋放，持續(xù)重點(diǎn)推薦光模塊、ICT設(shè)備商、IDC、液冷等。
