繼上海超級工廠后，特斯拉(TSLA.US)在滬將再添一座“超級工廠”。據(jù)中國證券報報道，4月9日，特斯拉儲能超級工廠項目簽約儀式在上海舉行，正式落戶上海臨港新片區(qū)。值得注意的是，這將是繼生產(chǎn)新能源汽車的上海超級工廠之后，特斯拉在中國建設(shè)的第二大工廠，同時也是特斯拉全球范圍內(nèi)第二座儲能超級工廠。

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據(jù)了解，特斯拉儲能超級工廠將規(guī)劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲能電池(Megapack)，初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池可達(dá)1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh，產(chǎn)品提供范圍覆蓋全球市場。特斯拉儲能超級工廠項目計劃于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產(chǎn)。

據(jù)“上海臨港”官方公眾號消息，中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)已在“風(fēng)-光-氫-電-制-儲-用”產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成了較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈布局。以高技術(shù)壁壘的葉片制造為核心，集聚有西門子歌美颯、上海電氣、艾港風(fēng)電等一批全球知名風(fēng)電產(chǎn)業(yè)企業(yè)；

并且，在重要光伏材料及裝備領(lǐng)域，集聚有中國電氣裝備集團(tuán)、弘博新能源、理想萬里暉、思格新能源等企業(yè)，形成持續(xù)化綠色發(fā)展模式的光伏產(chǎn)業(yè)；在鋰電材料、儲能電池領(lǐng)域，引進(jìn)了以瑞庭時代、杉杉科技、錦源昇為代表的先進(jìn)儲能類企業(yè)；

此外，在新能源氫能領(lǐng)域，更是集聚了以康明斯、陜汽德創(chuàng)、氫晨科技、唐鋒能源等30多家企業(yè)，構(gòu)建了擁有氫能產(chǎn)業(yè)核心零部件自主創(chuàng)新能力的產(chǎn)業(yè)集聚地。

據(jù)了解，今年3月，特斯拉在投資者日上公布"宏圖計劃"第三篇章。其中提到，為實現(xiàn)可持續(xù)性能源經(jīng)濟(jì)的計劃，特斯拉目標(biāo)電池儲能達(dá)240TWH、可再生電力達(dá)30TWH，制造領(lǐng)域投資10萬億美元，并在2050年前實現(xiàn)能源100%可持續(xù)。特斯拉方面表示，特斯拉儲能超級工廠項目正是實現(xiàn)這一目標(biāo)的環(huán)節(jié)之一。

專業(yè)人士認(rèn)為，面對市場需求提升，再建儲能超級工廠提升產(chǎn)能對特斯拉而言勢在必行。一方面，多種場景適應(yīng)，讓能源業(yè)務(wù)板塊在未來將有更多機會為特斯拉帶來收益，要盡快彌補產(chǎn)能短板。另一方面，電動車市場競爭愈發(fā)激烈，多條腿走路對特斯拉而言也能分?jǐn)傦L(fēng)險。

據(jù)特斯拉官網(wǎng)介紹， Megapack是一款大型電池，采用的是寧德時代研發(fā)的鐵鋰電池，對應(yīng)正極材料為德方納米，是目前最直接的供應(yīng)商。每臺Megapack電池可存儲超過3MWh的能源，滿足3600戶家庭一小時的用電需求。從定價來看，目前Megapack不含稅單套售價為262.72萬美元(約0.67美元/Wh≈4.6元/Wh)。這一價格明顯高出國內(nèi)最近電力儲能電芯約0.895元/Wh的報價。

資料顯示，2022年特斯拉儲能系統(tǒng)出貨量6.5GWh，同比增長64%；其中四季度出貨量2.5GWh，同比增長152%。財報顯示，2022年特斯拉的儲能業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收為272.25億元，其中毛利實現(xiàn)轉(zhuǎn)正，達(dá)到20.06億元，毛利率為7.37%。而此前，自2019年至2021年之間，特斯拉儲能業(yè)務(wù)營收分別為106.81億元、130.11億元和177.82億元。

值得一提的是，目前，特斯拉儲能業(yè)務(wù)在手訂單正不斷增長。根據(jù)對海外儲能項目公示信息跟蹤，截至2022年底，Megapack全球儲備訂單超過10GWh，美國、加拿大、英國、澳大利亞占比分別為69%、13%、10%、8%。而截至2023年2月，Megapack官網(wǎng)預(yù)定頁面最早交付日期已從2024年三季度延期至2024年四季度，其中包括去年11月公司位于加州的40GWh Megapack新產(chǎn)能的爬產(chǎn)貢獻(xiàn)。

年報顯示，寧德時代(300750.SZ)2022年實現(xiàn)儲能電池出貨47GWh，同比增長181%。全球市占率達(dá)到43.4%，較2021年同期提升5.1個百分點，連續(xù)兩年排名全球第一。2022年該公司儲能電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)營收449.8億元，同比增長230.16%，占營收比重為13.69%。而此前，2021年該公司儲能業(yè)務(wù)營收136.24億元，占營收比重為10.45%。2020年儲能業(yè)務(wù)營收19.43億元，占營收比重為3.86%。兩年間，寧德時代儲能業(yè)務(wù)營收增長超20倍，業(yè)務(wù)比重增長超3倍。

另外，SNE數(shù)據(jù)顯示，2022年比亞迪儲能電池全球出貨量為14GWh，同比增長211%，全球份額為11.5%，位列全球儲能電池出貨第二名。

中銀證券預(yù)計，2023年，全球儲能電池需求量將達(dá)到260GWh，到2025年將增長至625GWh，年均復(fù)合增速將達(dá)54.9%。

國金證券指出，儲能是特斯拉打通“光-儲-充-車”業(yè)務(wù)閉環(huán)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，Megapack后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)速度有望加快，建議關(guān)注Megapack電池供應(yīng)商寧德時代；特斯拉戶儲主要銷往美國市場，美國戶儲需求受益于居民電價上漲、加州NEM3.0政策等，訂單有望保持高速增長，建議關(guān)注國內(nèi)代工企業(yè)星帥爾。此外，特斯拉對儲能業(yè)務(wù)的規(guī)劃與展望有望成為板塊情緒的催化劑，建議重點關(guān)注陽光電源、科士達(dá)、科華數(shù)據(jù)、科陸電子等。

相關(guān)概念股：

比亞迪股份(01211)：2023年第一季度比亞迪已實現(xiàn)動力電池及儲能電池裝機總量約26.99GWh，對比2022年一季度同比增長83.14%。

上海電氣(02727)：旗下上海電氣儲能公司釩電池在手訂單儲備量接近3GWh，在海外、日本、澳大利亞、歐洲等海外市場也取得了市場突破。截至目前已經(jīng)累計完成交付50余項釩電池儲能項目，國內(nèi)外累計裝機容量突破50MW/h，應(yīng)用場景覆蓋風(fēng)儲、光儲、風(fēng)光儲、微電網(wǎng)等多個應(yīng)用領(lǐng)域。

威勝控股(03393)：去年11月2日，公司之附屬公司威勝電氣有限公司成功中標(biāo)中國電建湖北省電力勘測設(shè)計院有限公司潛江市漁洋光伏電站共享儲能設(shè)備采購項目，采購規(guī)模為50MW/100MWh，合同金額為1.36億元(約1.48億港元)。