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智通財(cái)經(jīng)APP訊，北森控股(09669)于2023年3月30日-2023年4月4日招股，擬全球發(fā)行804.4萬股，其中香港發(fā)售約占10%，國際發(fā)售約占90%;發(fā)售價(jià)將定為每股發(fā)售股份29.7港元;每手200股，預(yù)期股份將于2023年4月13日(星期四)上午9時(shí)正開始買賣。

按照2021年收入計(jì)算，集團(tuán)是中國最大的云端人力資本管理(HCM)解決方案提供商。2021年在中國云端HCM解決方案市場約300名市場參與者中，集團(tuán)的市場份額占11.6%，這一數(shù)字高于第二及第三大企業(yè)的總和。中國更廣闊的數(shù)字化HCM市場中，按照2021年收入計(jì)算，集團(tuán)在超過500名市場參與者中位列第三，市場份額為3.4%。集團(tuán)的平臺iTalentX為企業(yè)提供云原生SaaS產(chǎn)品(即集團(tuán)的云端HCM解決方案)，以幫助企業(yè)高效地招聘、測評、管理、發(fā)展及留用人才。集團(tuán)的平臺是業(yè)內(nèi)首個也是唯一一個提供全套云端應(yīng)用的平臺，涵蓋企業(yè)在員工全生命周期的HCM需求。集團(tuán)提供一體化云端HCM解決方案，為客戶同步使用場景與底層員工數(shù)據(jù)。通過集團(tuán)不同HCM解決方案間的有效使用場景及數(shù)據(jù)集成，集團(tuán)使客戶能夠利用有關(guān)數(shù)據(jù)深入了解勞動力，并為其人力資本管理及更廣泛的業(yè)務(wù)決策提供信息。集團(tuán)也是中國唯一一家已構(gòu)建統(tǒng)一開放的PaaS基礎(chǔ)設(shè)施的云端HCM解決方案提供商，這極大提高了集團(tuán)的開發(fā)效率，支持了快速應(yīng)用拓展，并且滿足了客戶不斷變化的業(yè)務(wù)需求。

據(jù)悉，集團(tuán)的收入主要來自集團(tuán)向客戶收取的HCM解決方案訂閱費(fèi)。產(chǎn)生經(jīng)常性收入的訂閱模式不僅使集團(tuán)能夠促進(jìn)客戶的成功及長期增長并從中受益，亦使集團(tuán)更好地預(yù)見集團(tuán)的未來經(jīng)營業(yè)績。近年來，集團(tuán)取得可觀的業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)增長。

集團(tuán)的收入總額由截至2019年3月31日止財(cái)年的3.82億元(人民幣，無其他已標(biāo)明單位則下同)增加至截至2020年3月31日止財(cái)年的4.59億元及截至2021年3月31日止財(cái)年的5.56億元，并進(jìn)一步增加至截至2022年3月31日止財(cái)年的6.8億元，并由截至2021年9月30日止6個月的3.13億元增加至截至2022年9月30日止6個月的3.51億元。截至2019年、2020年、2021年及2022年3月31日止財(cái)年以及截至2022年9月30日止6個月，訂閱集團(tuán)云端HCM解決方案產(chǎn)生的收入分別為2.09億元、2.59億元、3.49億元、4.64億元及2.53億元，分別占各期間收入總額的約54.7%、56.6%、62.7%、68.2%及72.2%。截至2019年、2020年、2021年及2022年3月31日止財(cái)年以及截至2022年9月30日止6個月，集團(tuán)的毛利率分別為60.6%、59.8%、66.4%、58.9%及54.0%。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及按發(fā)售價(jià)為每股股份29.7港元計(jì)算，集團(tuán)估計(jì)將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為1.55億港元。其中約35%將分配于未來五年期間以進(jìn)一步升級集團(tuán)的一體化云端HCM解決方案;約30%將于未來五年進(jìn)行分配以持續(xù)改善技術(shù)開發(fā)能力;約15%將于未來五年投資以增強(qiáng)集團(tuán)的銷售及營銷力度;約10%將于未來五年進(jìn)行分配，以增強(qiáng)集團(tuán)在客戶成功及服務(wù)方面的能力;預(yù)計(jì)約10%將用作營運(yùn)資金及其他一般公司用途。

倘若超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，按發(fā)售價(jià)為每股股份29.7港元計(jì)算，則集團(tuán)將獲得所得款項(xiàng)凈額約1.89億港元。于超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使的情況下，集團(tuán)擬按上述比例將額外所得款項(xiàng)凈額用于上述用途。