資深行業(yè)高管和分析師預(yù)計(jì)，2023年，英國(guó)各銀行對(duì)抵押貸款客戶和企業(yè)借款人的爭(zhēng)奪將更加激烈，因?yàn)橄蜷L(zhǎng)期受苦的儲(chǔ)戶支付的成本和存款利率不斷上升，可能會(huì)超過(guò)停滯不前的利潤(rùn)率。

過(guò)去一周，英國(guó)四大銀行均公布了2022年年度業(yè)績(jī)，并如期收獲了豐厚的收益，因?yàn)楦骷毅y行都提高了貸款利率，同時(shí)保持了較低的存款利率。

然而，盡管這些銀行都實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的利潤(rùn)，但由于預(yù)計(jì)未來(lái)利潤(rùn)將面臨壓力，這些銀行的股價(jià)普遍下挫，這意味著爭(zhēng)奪客戶存款和抵押貸款業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)將加劇。

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“我們可能已經(jīng)看到利潤(rùn)率見(jiàn)頂，”英國(guó)最大的國(guó)內(nèi)銀行勞埃德(LYG.US)首席財(cái)務(wù)官William Chalmers周三表示，“當(dāng)然，在2023年期間，我們確實(shí)預(yù)計(jì)利潤(rùn)率會(huì)下降，這反映出抵押貸款定價(jià)更具競(jìng)爭(zhēng)力，同樣，我們也會(huì)確保為儲(chǔ)戶的產(chǎn)品提供正確的利率。”

事實(shí)上，過(guò)去十年英國(guó)的利率一直接近于零，儲(chǔ)蓄者幾乎沒(méi)有理由將余額轉(zhuǎn)移到其他銀行。但如今，該國(guó)的政策利率躍升至4%，正刺激多年未見(jiàn)的客戶爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

根據(jù)一項(xiàng)對(duì)英國(guó)最大的三家銀行——?jiǎng)诎５隆atWest(NWG.US)和巴克萊(BCS.US)的業(yè)績(jī)分析顯示，僅在2022年的最后三個(gè)月，這三家銀行的存款總額就減少了347億英鎊(合420億美元)，這在一定程度上反映了客戶為了尋求更高利率而轉(zhuǎn)移儲(chǔ)蓄。

與此同時(shí)，各大銀行因沒(méi)有像貸款利率那樣迅速提高儲(chǔ)蓄利率而受到了政客的批評(píng)。

并且，就像能源行業(yè)一樣，銀行業(yè)還面臨維權(quán)人士要求對(duì)其利潤(rùn)征收暴利稅的呼聲。此前一些銀行在其數(shù)百萬(wàn)客戶正掙扎于生活成本危機(jī)之際，提高了員工獎(jiǎng)金池。

“我認(rèn)為，銀行擔(dān)心它們可能會(huì)面臨政治干預(yù)，”Goodbody銀行業(yè)分析師John Cronin表示，并補(bǔ)充道，銀行的謹(jǐn)慎態(tài)度也可能反映出，它們擔(dān)心不良貸款費(fèi)用的上升速度可能快于預(yù)期。

銀行表示，他們已開(kāi)始將更高的利率轉(zhuǎn)嫁給儲(chǔ)戶，并補(bǔ)充稱，在多年的低利潤(rùn)率后，盈利能力正在反彈。但他們?nèi)栽谡{(diào)整中。

匯豐銀行(HSBC.US)周二預(yù)測(cè)，2023年的利息收入將至少達(dá)到360億美元，低于市場(chǎng)預(yù)期的370億美元，分析師表示，此舉表明該行正在努力應(yīng)對(duì)外界對(duì)其業(yè)績(jī)的更高預(yù)期。

匯豐首席財(cái)務(wù)官Georges Elhedery表示：“我們十年來(lái)從未見(jiàn)過(guò)如此高的利率水平，因此我們對(duì)存款流動(dòng)的假設(shè)并非基于強(qiáng)勁的歷史數(shù)據(jù)，我們需要評(píng)估存款可能面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力?！?/p>

英國(guó)銀行市場(chǎng)劇變

在利率上升的推動(dòng)下，過(guò)往平靜的英國(guó)銀行市場(chǎng)開(kāi)始發(fā)生重大變化。

據(jù)悉，英國(guó)銀行提供的經(jīng)常賬戶轉(zhuǎn)換服務(wù)可以讓客戶輕松地轉(zhuǎn)換到另一家銀行，而在2022年第四季度，這種轉(zhuǎn)換次數(shù)達(dá)到了376,107次，創(chuàng)下了歷史最高水平。

并且，英國(guó)幾大銀行的高管表示，摩根大通(JPM.US)和高盛(GS.US)等美國(guó)新入局者的數(shù)字產(chǎn)品，加劇了銀行立即提高存款利率的壓力。在英國(guó)央行最近一次加息后的24小時(shí)內(nèi)，這兩家美國(guó)銀行都將網(wǎng)上存款利率分別提高至3%和2.8%。

盡管如此，知名比價(jià)網(wǎng)站Moneyfacs的數(shù)據(jù)分析顯示，截至2月22日，勞埃德旗艦產(chǎn)品Easy Saver即時(shí)訪問(wèn)賬戶的利率僅為0.6%，相比之下，截至2021年12月，該賬戶的利率為0.01%。NatWest的Flexible Saver即時(shí)訪問(wèn)賬戶同樣提供0.65%的利率，高于上年同期的0.01%。

而在同一時(shí)期，兩家銀行對(duì)標(biāo)準(zhǔn)浮動(dòng)利率抵押貸款收取的利率分別上漲了3個(gè)百分點(diǎn)以上，至7.49%和6.74%。

對(duì)此，匯豐銀行、巴克萊和勞埃德均沒(méi)有立即回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。

NatWest援引此前管理層的評(píng)論稱，他們正在為有需要的客戶提供積極的支持。勞埃德和NatWest表示，他們都提供一系列儲(chǔ)蓄產(chǎn)品，包括利率更高的定期存款產(chǎn)品。

此外，與浮動(dòng)利率相比，固定抵押貸款利率隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇而開(kāi)始下降，而浮動(dòng)利率大體上跟隨英國(guó)央行的基準(zhǔn)利率。但Moneyfacs的數(shù)據(jù)顯示，平均利率仍高于4%，市場(chǎng)前景嚴(yán)峻。

高盛的分析師表示，英國(guó)面臨比美國(guó)或歐元區(qū)更大的抵押貸款再融資風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榻^大多數(shù)抵押貸款都是五年或更短的固定期限。

勞埃德表示，整個(gè)行業(yè)的住房貸款額從正常情況下的15億英鎊驟降至每天11億至12億英鎊，并補(bǔ)充道，預(yù)計(jì)今年房?jī)r(jià)可能會(huì)下跌7%。