2月11日，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)發(fā)文稱，1月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到38.9萬(wàn)輛，同比下降7%，環(huán)比降48%。12月出現(xiàn)的新能源銷量走緩特征仍在延續(xù)。1月新能源乘用車零售銷量達(dá)到33.2萬(wàn)輛，同比下降6%，環(huán)比降48%。新年伊始進(jìn)入消費(fèi)者對(duì)政策觀望的過(guò)渡階段，去年新車銷量的爆發(fā)也讓春節(jié)假期充電高峰期的服務(wù)難題再次凸顯?？斐浜蛽Q電等車型優(yōu)勢(shì)凸顯。
(資料圖)
一、新能源乘用車總體走勢(shì)
1. 1月新能源車批發(fā)很強(qiáng)
1月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到38.9萬(wàn)輛，同比下降7%，環(huán)比降48%。12月出現(xiàn)的新能源銷量走緩特征仍在延續(xù)。
1月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到38.9萬(wàn)輛，同比下降7%，環(huán)比降48%。今年以來(lái)由于鋰和鎳等原材料漲價(jià)導(dǎo)致動(dòng)力電池價(jià)格上漲的速度大大出乎業(yè)內(nèi)預(yù)期，因此在動(dòng)力電池漲價(jià)后的車企壓力非常大，只能通過(guò)漲價(jià)來(lái)緩解成本壓力。
2. 1月新能源車零售增速?gòu)?qiáng)
1月新能源乘用車零售銷量達(dá)到33萬(wàn)輛，同比下降6%，環(huán)比降48%。前期新能源乘用車保持趨勢(shì)性上升走勢(shì)，1月的谷底效應(yīng)較強(qiáng)。
1月新能源乘用車國(guó)內(nèi)零售33.2萬(wàn)輛，同比下降6%。這是近幾年首次下降。1月的新能源車的預(yù)測(cè)是偏高的，原來(lái)主要是考慮補(bǔ)貼退出后的抑制效應(yīng)不強(qiáng)。
3. 1月新能源車出口增速?gòu)?qiáng)
1月新能源乘用車出口7.4萬(wàn)輛，伴隨著疫情下復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策的支持，中國(guó)制造新能源產(chǎn)品品牌越來(lái)越多地走出國(guó)門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善，市場(chǎng)前景向好。
1月，特斯拉中國(guó)39208輛、上汽乘用車15316輛、比亞迪汽車10409輛、易捷特4260輛、長(zhǎng)城汽車1244輛、吉利汽車749輛、神龍汽車722輛、創(chuàng)維汽車668輛、奇瑞汽車565輛，其他部分車企也有少量新能源車型出口。
從自主出口的海外市場(chǎng)零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢(shì)力出口也逐步啟動(dòng)，海外市場(chǎng)也有數(shù)據(jù)開(kāi)始顯現(xiàn)。
4. 傳統(tǒng)車與新能源車形成反差
此圖是1:4的比例，可清晰看到傳統(tǒng)車與新能源車形成反差，新能源平穩(wěn)向下，傳統(tǒng)車加速向下。純電動(dòng)與傳統(tǒng)車走勢(shì)相對(duì)分化。插混和混動(dòng)的走勢(shì)也是較強(qiáng)的。1月的燃油車回暖一些。
近幾年的乘用車市場(chǎng)需求出現(xiàn)分化的K型走勢(shì)，傳統(tǒng)燃油車占比持續(xù)下降，伴隨著新能源車占比持續(xù)提升，形成國(guó)內(nèi)車市的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)品面臨較大的增長(zhǎng)壓力，而新能源車產(chǎn)品的電動(dòng)化與智能化的社會(huì)供應(yīng)鏈體系仍在創(chuàng)新上升階段。
5. 新能源與傳統(tǒng)車走勢(shì)對(duì)比
1月新能源車廠商批發(fā)滲透率26.8%，1月，自主品牌新能源車滲透率39.4%;豪華車中的新能源車滲透率34.5%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有2.4%。
1月新能源車廠商批發(fā)滲透率26.8%，較2022年1月19.4%的滲透率提升7.4個(gè)百分點(diǎn)。歷年1月的新能源滲透率都是特別低的，今年的1月也是同樣的特征。
6. 全國(guó)新能源滲透率-零售
1月新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率25.7%。1月，自主品牌中的新能源車滲透率43.8%;豪華車中的新能源車滲透率21.4%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有2.7%。
1月新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率25.7%，較2021年1月17%的滲透率提升8.7個(gè)百分點(diǎn)。1月新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率處于低位。近幾年新能源車國(guó)內(nèi)零售率走勢(shì)持續(xù)走強(qiáng)，超預(yù)期發(fā)展，尤其是近幾年上半年的新能源滲透率提升明顯，2022年的3月滲透率已經(jīng)到28%的高位，隨后進(jìn)入頂部波動(dòng)期。今年的滲透率也是會(huì)逐步提升。
二、新能源乘用車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析
1月純電動(dòng)批發(fā)銷量27.2萬(wàn)輛，同比下降20%;插電混動(dòng)銷量11.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)45%，插混占新能源車總量占比30%，較同期增加11個(gè)點(diǎn)占比。純電動(dòng)的主力車型仍是轎車為主，插混是SUV為主，形成差異化走勢(shì)。插混的SUV車型價(jià)格較高，而SUV價(jià)格的本身利潤(rùn)較高，也有一定的促進(jìn)。
1. 新能源車的級(jí)別-各級(jí)別相對(duì)均衡
1月B級(jí)電動(dòng)車銷量10.5萬(wàn)輛同比增長(zhǎng)4%，環(huán)比降24%，占純電動(dòng)份額39%。純電動(dòng)市場(chǎng)的A00+A0級(jí)經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車市場(chǎng)崛起，其中A00級(jí)批發(fā)銷量3.4萬(wàn)輛，同比下降69%，環(huán)比降77%，占純電動(dòng)的13%份額;A0級(jí)批發(fā)銷量6.9萬(wàn)輛，占純電動(dòng)的25%份額;A級(jí)電動(dòng)車5.9萬(wàn)，占純電動(dòng)份額22%;各級(jí)別電動(dòng)車銷量相對(duì)分化。
2. 新能源車的自主和新勢(shì)力表現(xiàn)走弱
自主品牌的純電動(dòng)市場(chǎng)占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)，特斯拉是主要高端。自主新能源新勢(shì)力表現(xiàn)偏弱。近期插混的自主日益占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)。
從月度國(guó)內(nèi)零售份額看，自主加新勢(shì)力85%，超強(qiáng)。主力合資車企加傳統(tǒng)豪華車的總體比不過(guò)特斯拉。
蔚來(lái)、哪吒、理想、零跑等新勢(shì)力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強(qiáng)，尤其是理想、蔚來(lái)等表現(xiàn)較強(qiáng)，這也是細(xì)分市場(chǎng)賽道的優(yōu)勢(shì)。
三、1月新能源車主力廠家分化
1. 歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢(shì)
1月新能源乘用車市場(chǎng)表現(xiàn)較弱，比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位。主力車企走勢(shì)分化，前十名企業(yè)中比亞迪150164輛、特斯拉中國(guó)66051輛、長(zhǎng)安汽車24960輛、上汽乘用車18178輛、理想汽車15141輛、吉利汽車11032輛、廣汽埃安10206輛。
2. 歷年純電動(dòng)主力廠家銷量走勢(shì)
近幾年以來(lái)純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)仍然是比亞迪、特斯拉和傳統(tǒng)自主品牌為主的格局。1月新能源乘用車市場(chǎng)多元化發(fā)力，大集團(tuán)新能源表現(xiàn)分化。1月純電動(dòng)車企表現(xiàn)強(qiáng)的是比亞迪、五菱汽車呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，拉動(dòng)1月總體較強(qiáng);特斯拉暫時(shí)調(diào)整產(chǎn)能;而吉利汽車和上汽、廣汽乘用車等的走勢(shì)也很好;長(zhǎng)安新能源1月銷量較好。
新勢(shì)力的總體走勢(shì)分化，蔚來(lái)、理想較好，但一線主力地位下降明顯。廣汽埃安超越小鵬汽車較大，零跑、哪吒等很強(qiáng)。
3. 插電混新能源車企業(yè)
2023年1月份插電混動(dòng)市場(chǎng)走勢(shì)分化，主要的廠家是比亞迪處于絕對(duì)領(lǐng)先，比亞迪由于銷量較高，放到右軸。理想汽車、長(zhǎng)安汽車、賽力斯、長(zhǎng)城汽車等跟進(jìn)比亞迪發(fā)展插混速度在加速。
賽力斯新能源、理想汽車共同推動(dòng)增程式插混增長(zhǎng)。近期賽力斯的純電動(dòng)也開(kāi)始啟動(dòng)，形成差異特色。
合資車企插混市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較弱。由于產(chǎn)業(yè)鏈差異，插電混動(dòng)動(dòng)力車型的部分合資企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀。歐系的上汽大眾近期插混較強(qiáng)，豪華車的插混不強(qiáng)。
4. 混合動(dòng)力企業(yè)表現(xiàn)較強(qiáng)
1月普通混合動(dòng)力乘用車批發(fā)53462輛，同比降28%，環(huán)比降20%。其中豐田36475輛、本田10858輛、傳祺3449輛、東風(fēng)1652輛、吉利領(lǐng)克526輛、日產(chǎn)272輛。混合動(dòng)力的自主品牌逐步走強(qiáng)。
2022年混合動(dòng)力車型還是日系4家的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，豐田和本田兩個(gè)品牌為絕對(duì)主體，其中豐田表現(xiàn)優(yōu)秀，廣汽豐田品牌表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，綜合的總量相對(duì)均衡，體現(xiàn)在兩家的相對(duì)走勢(shì)平穩(wěn)。
混動(dòng)車型品種隨著日產(chǎn)新品進(jìn)入而呈現(xiàn)更充分競(jìng)爭(zhēng)格局，豐田與本田抱團(tuán)發(fā)展市場(chǎng)的特色逐步改變。自主品牌加速混動(dòng)發(fā)展，東風(fēng)、吉利、廣汽傳祺、長(zhǎng)城等更多新品上市拉動(dòng)混動(dòng)的持續(xù)走強(qiáng)。
四、1月新能源車主力車型銷量表現(xiàn)較強(qiáng)
1、1月新能源車型批發(fā)量均較好
1月乘用車批發(fā)前五名：比亞迪宋達(dá)到49865輛、ModelY銷量40903輛、Model3銷量25148輛、比亞迪元銷量23231臺(tái)、速騰22479臺(tái)。新能源列總體乘用車車型銷量前四位，領(lǐng)軍新能源車較燃油車領(lǐng)軍車型銷量均高出1倍。
年度銷量第一的MODEL Y高端等不需要補(bǔ)貼支持，因此市場(chǎng)化的拉動(dòng)更強(qiáng)，比亞迪宋的零售同比暴增，比亞迪秦和比亞迪漢較強(qiáng)，車市主力格局逐步形成。
2、1月純電動(dòng)車型批發(fā)量均較好
1月純電動(dòng)車型表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的是特斯拉MODEL Y、MODEL3、比亞迪元等產(chǎn)品。
3、插電混動(dòng)車型批發(fā)走勢(shì)
插電混合動(dòng)力車型體現(xiàn)傳統(tǒng)內(nèi)資企業(yè)為主的特色。近期比亞迪宋、理想L9、秦PLUS、漢、唐等的銷量較好。歐美豪華插混車型的市場(chǎng)接受度不足，銷量走勢(shì)也相對(duì)平穩(wěn)。
增程式電動(dòng)車的理想L9的表現(xiàn)明顯較強(qiáng)，說(shuō)明消費(fèi)者對(duì)高端電動(dòng)車還是有很好的接受度，增程式的如果消除顧慮也是被接受的。
近期純電動(dòng)和插混出口車型走向歐洲市場(chǎng)的表現(xiàn)較好，上汽榮威等出口較多，形成歐洲新能源市場(chǎng)對(duì)中國(guó)插混的拉動(dòng)。五、1月純電動(dòng)車型分價(jià)段主力車型1、1月10萬(wàn)以下純電動(dòng)車型
純電動(dòng)車的10萬(wàn)塊錢以下市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)格局還是以小車為主的特征，尤其是A00級(jí)的宏光mini，還有奔奔以及哪吒V、長(zhǎng)安路米系列等車型表現(xiàn)是相對(duì)較強(qiáng)的，而A0級(jí)的10萬(wàn)元高端的像比亞迪元、東風(fēng)EX1等表現(xiàn)都是不錯(cuò)的。
2、10-20萬(wàn)純電動(dòng)主力車型批發(fā)走勢(shì)
10-20萬(wàn)塊純電動(dòng)市場(chǎng)，中低端的木蘭等表現(xiàn)較強(qiáng)，潛力巨大。比亞迪占據(jù)著絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的地位，比亞迪海豚、比亞迪宋表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，而比亞迪秦、埃安S、埃安Y等車型表現(xiàn)稍有走弱。
3、20-30萬(wàn)車型批發(fā)銷量表現(xiàn)較好
20-30萬(wàn)市場(chǎng)純電動(dòng)車型，主力車型仍然是Model Y、Model3，然后還有比亞迪漢、極氪001等車型，尤其是Model Y銷量(含出口)12月調(diào)整，1月份走勢(shì)較強(qiáng)，同比也是正增長(zhǎng)狀態(tài)。未來(lái)來(lái)看，Model Y的銷量仍然是20-30萬(wàn)區(qū)間絕對(duì)領(lǐng)軍的車型，而比亞迪漢的銷量也是壓力不大的走勢(shì)特征，而極氪001等吉利車型在其中表現(xiàn)也都是不錯(cuò)的，可以看到像小鵬P7等的表現(xiàn)也是仍需努力。
4、30-40萬(wàn)元市場(chǎng)較強(qiáng)
30-40萬(wàn)元市場(chǎng)里，有蔚來(lái)ET5、蔚來(lái)ES6、寶馬X3等表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，蔚來(lái)品牌高端車型較強(qiáng)，ET5產(chǎn)能提升后銷量表現(xiàn)進(jìn)一步提升。目前總體來(lái)看，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)體現(xiàn)自主新勢(shì)力與豪華全面競(jìng)爭(zhēng)的特征。
5、40萬(wàn)以上純電動(dòng)主力車型
40萬(wàn)元以上的純電動(dòng)市場(chǎng)，近期銷量不斷走強(qiáng)。領(lǐng)軍車型主要是蔚來(lái)ES7、蔚來(lái)ET7、蔚來(lái)ES8、紅旗HS9以及奔馳和凱迪拉克銳歌等車型的相對(duì)應(yīng)的組成，近期蔚來(lái)ES7、蔚來(lái)ET7、奔馳EQE和紅旗EHS9、凱迪拉克銳歌上市后起步表現(xiàn)不錯(cuò)。40萬(wàn)以上高端市場(chǎng)呈現(xiàn)蔚來(lái)等自主高端品牌較強(qiáng)的新特征。
