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智通財經APP訊，中教控股(00839)發(fā)布公告，于2023年1月9日，藍天、白云及該公司與配售代理訂立配售協議，藍天及白云同意委任配售代理，而配售代理同意促使獨立承配人按配售價購買合共1.47億股配售股份(或倘并無獨立承配人，則由配售代理作為主事人)。作為配售協議的先決條件，藍天、白云及該公司須于配售協議完成前訂立認購協議，藍天及白云已同意認購，而該公司亦已同意按認購協議內的條款和條件向藍天及白云按認購價(與配售價相同)發(fā)行相等于配售股份數目的認購股份。

配售代理可配售股份總數為1.47億股，相當于公司于本公告日期已發(fā)行股本約6.17%及公司經認購擴大的已發(fā)行股本約5.81%(假設自本公告日期起至認購完成時，除發(fā)行認購股份外，公司已發(fā)行股本并無變動)。配售價每股10.94港元較1月9日股份在聯交所所報的收市價每股12.00港元折讓約8.8%。

隨著該公司努力堅持為國育才的光榮使命，大力加強基礎設施、網絡、產教研融合，以及學科專業(yè)建設，公司希望持續(xù)加強其資本能力，為一系列相關機會及項目做好準備。

董事認為，配售及認購將進一步加強公司的資本基礎，以繼續(xù)執(zhí)行其行業(yè)整合策略。認購所得款項凈額估計約為15.98億港元。公司擬將認購所得款項凈額用作擴大校園網絡(包括校園發(fā)展及潛在併購項目)及營運資金用途。